- McCoy TYNER Piano
- Virgil JONES Trompette
- Cecil BRIDGEWATER Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Dick GRIFFIN Bass trombone
- Kiane ZAWADI Euphonium
- Julius WATKINS French horn
- Willie RUFF French horn
- William WARNICK III French horn
- Hubert LAWS Piccolo, Flûte
- Sonny FORTUNE Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Bob STEWART Tuba
- Jooney BOOTH Contrebasse
- Alphonse MOUZON Drums
- Sonny MORGAN Percussion
- McCoy TYNER
- John BLAIR Violon
- Sanford ALLEN Violon
- Winston COLLYMORE Violon
- Noel DaCOSTA Violon
- Marie HENCE Violon
- Julian BARBER Viola
- Alfred BROWN Viola
- Ronald LIPSCOMB Viola
- Kermit MOORE Violoncelle
- Hubert LAWS
- Sonny FORTUNE Flûte
- Harry SMYLES Oboe
- Jooney BOOTH
- Alphonse MOUZON
- 1 Afro blue
- 2 Little brother
- 3 The divine love
- 4 Some day
- 5 Song of the new world
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