- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor, Flûte
- John HICKS Piano
- John MENEGON Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- and
- Curtis FULLER Trombone
- 1 Visa
- 2 Time after time
- 3 Shakabu
- 4 Song for the new man
- 5 Passing through
- 6 Fast lane
- 7 Lonesome head
- 8 When I fall in love
- 9 This I dig of you
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