Recorded at Skyline Studios, New York City on February 28 and March 1, 1993. CCO.
- Mario PAVONE Contrebasse
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Thomas CHAPIN Saxophone alto, Flûte
- Peter McEACHERN Trombone
- Bill WARE Vibraphone
- Peter MADSEN Piano
- Stev JOHNS Drums
- 1 George on Avenue A
- 2 3 M Blues
- 3 Dance off
- 4 Chapulines
- 5 Song for M
- 6 Ciro (for Nick)
- 7 The door
- 8 B Count
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