Track 4 is a piano solo.
- McCoy TYNER Piano, Percussion
- Sonny FORTUNE Flûte, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Calvin HILL Contrebasse
- Alphonse MOUZON Drums
- Charles TOLLIVER Flugelhorn
- Michael WHITE Violon
- MTUME Congas, Percussion
- 1 Native song
- 2 The night has a thousand eyes
- 3 Song for my lady
- 4 A silent tear
- 5 Essence
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