- Ivan LINS Voix, Piano, Guitare
- Fred BARBOSA Basse électrique
- João CORTEZ Drums, Bongos, Percussion
- Gilson PERANZZETTA Percussion, Accordéon, Synthetiseur
- Mauricio HEINHORN Gaita
- JORGINHO Flûte
- LUCINHA Voix, Percussion
- SIVUCA Accordéon
- Ricardo PONTES Flûte
- Braz LIMONGE Hautbois
- TONINHO Trompette
- SWAB Trompette
- Abel FERREIRA Clarinette
- Jaime ARAUJO Clarinette
- BIJU Clairon
- Marko RUPE Clarinette
- ROBERTINHO Percussion
- EVERALDO Percussion
- Ricardo PONTES Saxophone soprano
- ZE LUIS Voix
- FLAVINHO Voix
- MAURO Voix
- Marcio LOTT Voix
- Marcio PROENÇA Voix
- REGININHA Voix
- 1 Quadras de roda * O passarinho cantou * Marinheiro * Meu amor não sabia * Agua rolou n°1 * Agua rolou n°2
- 2 Um fado
- 3 Dinorah, Dinorah
- 4 Aparecida
- 5 Velho sermão
- 6 Choro das aguas
- 7 Somos todos iguais nesta noite
- 8 Mãos de afeto
- 9 Dona Palmeira
- 10 Ituverava
- 11 Qualquer dia
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