- Eva CASSIDY Voix, Backing vocals, Guitare acoustique
- Chris BIONDO Basse, Guitare acoustique, Synthetiseur
- Chris BIONDO Percussion
- Lenny WILLIAMS Piano, Synthetiseur
- Raice MCLEOD Drums, Percussion
- Blues WEBB Drums, Percussion
- Keith GRIMES Guitare électrique
- Leigh PILZER Saxophone baryton, Saxophone ténor, Arrangeur
- Chris WALKER Trompette
- Jen KRUPA Trombone
- William "Juju" HOUSE Drums
- Rob COOPER Dobro, Lap steel guitar
- Dan CASSIDY Fiddle
- 1 Coat of many colours
- 2 My love is like a red, red rose
- 3 Ain't doin' too bad
- 4 Chain of fools
- 5 Won't be long
- 6 Walkin' after midnight
- 7 Early one morning
- 8 A bold young farmer
- 9 If I give my heart
- 10 Blue eyes crying in the rain
- 11 Summertime
- 12 Somewhere
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