Track 15 is a piano solo; track 16 is a piano solo with vocals.
- Jimmy ROWLES Piano, Voix
- Stacy ROWLES Flugelhorn
- Ray BROWN Contrebasse
- Don BAILEY Drums
- Harry EDISON Trompette
- CLEMENTINE Voix
- 1 Stardust
- 2 How come you do me like you do?
- 3 Honey keep your mind on me
- 4 502 blues (Drinkin' and drivin')
- 5 Once upon a summertime
- 6 Restless
- 7 Sometimes I'm happy
- 8 For all we know
- 9 Tes yeux bemol
- 10 My extraordinary gal
- 11 Happy feet
- 12 Honey
- 13 It must be true
- 14 Sleepytime gal
- 15 Pigmy lullaby
- 16 Things are looking up
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