- Paul BUTTERFIELD Voix, Harmonica, Piano
- David SANBORN Saxophone alto
- Gene DINWIDDLE Voix, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Rod HICKS Guitare basse, Voix
- Ralph WALSH Voix, Guitare
- Dennis WHITTED Drums
- Bobby HALL Congas, Bonang [gong chime]
- Trevor LAWRENCE Saxophone baryton
- Steve MADAIO Trompette
- BIG BLACK Congas
- Ted HARRIS Piano
- George DAVIDSON Drums
- 1 Play on
- 2 1000 ways
- 3 Pretty woman
- 4 Little piece of dying
- 5 Song for Lee
- 6 Trainman
- 7 Night child
- 8 Drowned in my own tears
- 9 Blind leading the blind
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