- Ben MASSARELLA Percussion
- Tim HURLEY Programming [Synth.]
- Tim RUTILI Guitare, Piano, Voix
- Seth COHEN Guitare
- 1 On the steeple with the shakes (X-mas tigers)
- 2 Silvermine pictures
- 3 Pastry sharp
- 4 To hush a sick transmission
- 5 Dime fangs
- 6 Red food old heat
- 7 Down the Eisenhower sun up w/ mule
- 8 Electric fence
- 9 St Martha let it fold
- 10 Beneath the yachtsman
- 11 Don't let me die nervous
- 12 Dock boggs
- 13 To hush a sick transmission
- 14 When the snakehandler slips
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