= CD UW7478 [tracks 13 to 24]. Horns are overdubbed.
- Nancy WILSON Voix
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Milt RASKIN Piano, Celesta
- Jack MARSHALL Guitare
- Joe COMFORT Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- and
- Pete CANDOLI Trompette
- Frank BEACH Trompette
- Conrad GOZZO Trompette
- Mannie KLEIN Trompette
- Murray MCEACHERN Trombone
- Lloyd ULYATE Trombone
- Si ZENTNER Trombone
- George ROBERTS Trombone
- Tommy PEDERSON Trombone
- Emil RICHARDS Vibraphone
- Justin GORDON Flûte
- Billy MAY Arrangeur
- 1 Teach me tonight
- 2 This time the dream's on me
- 3 I'm gonna laugh you right out of my life
- 4 I wish you love
- 5 Guess who I saw today
- 6 If dreams come true
- 7 What a little moonlight can do
- 8 The great city
- 9 He's my guy
- 10 Something happens to me
- 11 Call it stormy monday
- 12 Something wonderful happens
- 13
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