- Maxine SULLIVAN Voix
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- John BUNCH Piano
- Chris FLORY Guitare
- Phil FLANIGAN Contrebasse
- Chuck RIGGS Drums
- 1 You were meant for me
- 2 I thought about you
- 3 Goody doody
- 4 Something to remember you by
- 5 Wrap your troubles in dreams
- 6 You're a lucky guy
- 7 Georgia on my mind
- 8 By myself
- 9 I gotta right to sing the blues
- 10 Just one of those things
- 11 He's funny that way
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