The music of Billy Strayhorn. Track 7 only on CD.
- Art FARMER Flugelhorn
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- James WILLIAMS Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Isfahan
- 2 Bloodcount
- 3 Johnny come lately
- 4 Something to live for
- 5 Upper Manhattan Medical Group
- 6 Raincheck
- 7 Daydream
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