Different order of the tracks on CD.
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- James MOODY Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Kenny BARRON Piano
- Chris WHITE Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- 1 Be-bop
- 2 Good bait
- 3 Medley: I can't get started * 'Round midnight
- 4 Dizzy atmosphere
- 5 November afternoon
- 6 This lovely feeling
- 7 The day after
- 8 Cup bearers
- 9 Early mornin' blues
- 10
- 11
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