- Ornette COLEMAN Saxophone alto
- Don CHERRY Trompette
- Walter NORRIS Piano
- Don PAYNE Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Invisible
- 2 The blessing
- 3 Jayne
- 4 Chippie
- 5 The disguise
- 6 Angel voice
- 7 Alpha
- 8 When will the blues leave?
- 9 The sphinx
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