Quartet. Tracks 4, 5 only on CD.
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Philip CATHERINE Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Freddie freeloader
- 2 When Sunny gets blue
- 3 Invitation
- 4 Freddie freeloader, take 3
- 5 Yesterday's mood, take 4
- 6 Winther's calling
- 7 Polkadots and moonbeams
- 8 Yesterday's mood
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