- Harvey ANDREWS Voix
- Graham COOPER Voix, Guitare acoustique, Piano
- Bernie HOLLAND Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ricahrd THOMPSON Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Ricahrd THOMPSON Background vocals
- Linda THOMPSON Background vocals
- Pete WINGFIELD Piano, Piano électrique, Keyboards
- Pat DONALDSON Guitare basse
- Daryl RUNSWICK Guitare basse, Contrebasse
- Jim TOOMEY Drums
- Pete WILLSHER Pedal steel guitar
- Mike COTTEN Cornet
- John BEECHAM Trombone
- Dave JONES Clarinette
- PASADENA ROOF ORCHESTRA
- Ritchie GOLD Percussion
- Mark AWRNER Guitare
- Bob JONES Guitare
- Moe FOSTER Guitare basse
- Chris MERCER Saxophone ténor
- Ron CARTHY Trompette
- 1 England my England
- 2 The mistress
- 3 Lady of the light
- 4 A little moon 'n'juning
- 5 Targets
- 6 Lazy days
- 7 Daisy * Autumn song
- 8 Man with the gun
- 9 He played for England
- 10 Darby and Joan
- 11 Song for Phil Ochs
- 12 Day by day
- 13 No works for Davy
- 14 Movies on T.V.
- 15 Fantasies from a corner seat
- 16 Mister Homburg hat
- 17 Me and the empty glasses
- 18 Resigning from today
- 19 Lullaby
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