Live.
- Tony COE Saxophone ténor, Clarinette
- Brian LEMON Piano
- Dave GREEN Contrebasse
- Phil SEAMEN Drums
- 1 Aristotle blues
- 2 Some other autumn
- 3 LLine-up blues
- 4 Body and soul
- 5 Reza
- 6 Together
- 7 Regrets
- 8 Perdido
- 9 When your lover has gone
- 10 In a mellow tone
- 11 U.M.M.G.
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