- Ray BROWN Contrebasse
- Geoff KEEZER Piano
- Karriem RIGGINS Drums
- with
- Terence BLANCHARD Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- Roy HARGROVE Trompette
- James MORRISON Trompette
- Nicholas PAYTON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- 1 Our delight
- 2 Bags' groove
- 3 I thought about you
- 4 I'm getting sentimental over you
- 5 Violets for your furs
- 6 Itty bitty blues
- 7 Stairway to the stars
- 8 Original Jones
- 9 When you go
- 10 The kicker
- 11 Clark's tune (Legacy)
- 12 Goodbye
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