- Ray BROWN Contrebasse
- Geoff KEEZER Piano
- Karriem RIGGINS Drums
- Guests:
- Kenny BURRELL Guitare
- Herb ELLIS Guitare
- Bruce FORMAN Guitare
- Russell MALONE Guitare
- John PIZZARELLI Guitare
- Ulf WAKENIUS Guitare
- 1 Squeeze me
- 2 I want to be happy
- 3 Heartstrings
- 4 Blues for Ray
- 5 Fly me to the moon
- 6 The song is you
- 7 Little darlin'
- 8 Blues for Junior
- 9 Tangerine
- 10 My funny Valentine
- 11 Blues for Wes
- 12 Soulful spirit
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