- Art GARFUNKEL Voix
- Steve GADD Drums
- Dean PARKS Guitare, Pedal steel guitar
- Mike THOMPSON Rhodes, Synthesized strings, Synthetiseur
- Doug WEBB Saxophone, Flûte, Clarinette
- Frank SIMES Guitare
- Maia SHARP Saxophone ténor
- Randy KERBER Keys, Drum Programming, Synthesized strings
- Nick SAMPLE Drum Programming, Guitare basse, Percussion
- Bobby GINSBURG Drum Programming, Percussion
- Chris SMITH Harmonica
- Alex NAVARRO Synthesized strings, Piano, Synthetized bass
- Lee R. THORNBURG Trompette
- Michael MONTILLA Percussion
- Bob GLAUB Guitare basse
- Richard PERRY Voix
- Chris GOLDEN Guitare basse
- 1 I remember you
- 2 Someone to watch over me
- 3 Let's fall in love
- 4 I'm glad there is you
- 5 Quiet nights of quiet stars (corcovado)
- 6 Easy living
- 7 I've grown accustomed to her face
- 8 You stepped out of a dream
- 9 Some enchanted evening
- 10 It could happen to you
- 11 Life is but a dream
- 12 What'll i do
- 13 If i loved you
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