- Ewan MCCOLL Voix
- Peggy SEEGER Guitare, Concertina, Dulcimer
- Peggy SEEGER Banjo
- John FAULKNER Guitare, Fiddle, Mandoline
- John FAULKNER Tin whistle, Voix
- Terry YARNELL Voix
- 1 The Bonnie bunch of roses
- 2 The tunnel tigers
- 3 A roving Hielan' man
- 4 The Iron-Moulder's wedding
- 5 The bold poachers
- 6 Ye hae lien wrang lassie
- 7 The fowler
- 8 The maid of Reigate
- 9 Sheath and knife
- 10 Alan Tyne o'Harrow
- 11 Roseberry
- 12 The molecatcher
- 13 James Herries
- 14 The penny wager
- 15 The Tattie-lifting song
- 16 Lament for the death of a nobody
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