Tracks 8, 9 only on CD [Cf.LP UR0954].
- Jimmy RANEY (SOLO) Guitare
- 1 The fugue
- 2 New signal
- 3 How deep is the ocean
- 4 The way you look tonight
- 5 Wait till you see her
- 6 Smoke gets in your eyes
- 7 Blues variations
- 8 Suzanne
- 9 The end of a love affair
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