- Mike SEEGER Voix, Banjo, Fiddle
- Mike SEEGER Guitare, Auto harp, Dulcimer
- Mike SEEGER Mandole, Harmonica, Quills [Syrinx]
- Mike SEEGER Ukulele
- 1 Tennessee dog
- 2 Ground hog
- 3 Roustabout
- 4 Sallie Gooden
- 5 The wreck of the Tennessee gravy train
- 6 Shaking the pines in the holler
- 7 Dog & gun
- 8 Candy girl
- 9 Tucker's barn
- 10 Wind & rain
- 11 Fare you well, green fields
- 12 Poor indian
- 13 We're stole and sold from Africa
- 14 Rockbridge holler
- 15 Quill ditty
- 16 Rolling & tumbling blues
- 17 Blue trail fly
- 18 Prairie ronde waltz
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