- Glenn FREY Guitare, Guitare basse, Keyboards
- Danny GRENIER Guitare
- Jay OLIVER Guitare basse, Keyboards
- Scott CRAGO Drums
- Chris MOSTERT Saxophone
- Bill BERGMAN Horns, Saxophone
- Darrell LEONARD Horns
- Chris MOSTERT Horns
- Greg SMITH Horns
- Ernie WATTS Saxophone
- Jim HORN Saxophone
- Larrie LONDIN Drums
- Duncan CAMERON Guitare
- Barry BECKETT Piano, Keyboards
- Bryan GAROFALO Guitare basse
- Harold FALTERMEYER Keyboards
- Rick VITO Guitare
- Ralph MACDONALD Percussion
- Roger HAWKINS Drums
- David HOOD Guitare basse
- Kenny ARONOFF Drums
- Jerry SCHEFF Guitare basse
- Marx GOLDENBERG Guitare
- Ben TENCH Orgue
- Scott THURSTON Piano
- Al GARTH Saxophone
- 1 This way to happiness
- 2 Who's been sleeping in my bed
- 3 Common ground
- 4 Call on me
- 5 The one you love
- 6 Sexy girl
- 7 Smuggler's blues
- 8 The heat is on
- 9 You belong to the city
- 10 True love
- 11 Soul searchin'
- 12 Part of me, part of you
- 13 I've got mine
- 14 River of dreams
- 15 Rising sun
- 16 Brave new world
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