- Bela FLECK Banjo
- Tony TRISCHKA Banjo
- 1 Tony Trischka: Ruben's wah wah
- 2 Fourteen
- 3 Liberec
- 4 Free improvisation #2
- 5 Assunta
- 6 Old Joe Clark*June Apple
- 7 Max and Gus
- 8 Beaumont rag
- 9 Kingfisher's wing
- 10 Earl Scruggs medley
- 11 Jeff Davis medley
- 12 Yaha yaha
- 13 Beatles medley
- 14 The rings of Saturn
- 15 Tony & Bela: Green Willis*Whiskey before breakfast
- 16 Killer bees on caffeine
- 17 Bela Fleck: Oma and opa
- 18 Solaris
- 19 Flapperette*Red pepper-spicy rag
- 20 Triplet fever
- 21 Bach violin partita in D minor (BWV 1004)
- 22 Did you ever meet Gary Owen, uncle Joe ?
- 23 Middle eastern medley
- 24 Twisted teen
- 25 Au lait
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