- Lee KONITZ Saxophone alto
- Enrico PIERANUNZI Piano
- 1 How high the moon
- 2 Embraceable you
- 3 When I fall in love
- 4 I should care
- 5 The shadow of your smile
- 6 Autumn leaves
- 7 Don't blame me
- 8 Solitude
- 9 My old flame
- 10 The touch of your lips
- 11 Chet
- 12 It might as well be spring
- 13 My old flame II
- 14 Don't blame me II
- 15 Don't blame me III
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