- Paul HEATON Voix
- Dave HEMINGWAY Voix
- David ROTHERAY Guitare
- Sean WELCH Guitare basse
- David STEAD Drums
- add
- Jacqueline ABBOT Voix
- Briana CORRIGAN Voix
- damon BUTCHER Keyboards
- 1 Rotterdam (or anywhere)
- 2 Perfect 10
- 3 You keep it all in
- 4 Don't marry her
- 5 A little time
- 6 Everybody's talkin'
- 7 Good as gold (stupid as mud)
- 8 Dream a little dream
- 9 Song for whoever
- 10 Old red eyes is back
- 11 The roots of all evil
- 12 One last love song
- 13 Dumb
- 14 How long's a tear take to dry?
- 15 The river
- 16 Pretenders to the throne
- 17 The mediterranean (Morcheeba mix)
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