- Joe WILDER Trompette
- Hank JONES Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Cherokee
- 2 Prelude to a kiss
- 3 My heart stood still
- 4 Six bit blues
- 5 Mad about the boy
- 6 Darn that dream
- 7 Darn that dream (alternate)
- 8 May heart stood still (alternate)
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
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