- Herb ELLIS Guitare
- Ross TOMPKINS Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Shine
- 2 I concentrate on you
- 3 Watch what happens
- 4 Jeff's bad blues
- 5 If I should lose you
- 6 Wave
- 7 Polka dots and moonbeams
- 8 Rosetta
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