- Joe CASSIDY Loops, Orgue, Piano
- Nick MOCRI Guitare basse
- John HERNDON Percussion, Drums
- Roger FIFE Guitare électrique
- Stephen KELTNER Drums
- Peter LOBELLO
- Elliott GOLUB Violon
- Everett ZLATOFF-MIRSKY Viola
- Barbara HOFFNER Violoncelle
- David SUYCOFF Drums
- Lon Paul ELLRICH Drums
- Greg SURAN Guitare électrique
- Kimberly RYAN Backing vocals
- Nick MACCR Guitare basse
- 1 Big soft mouth
- 2 Drunk on beauty
- 3 Holy hymn
- 4 Number one
- 5 When you return
- 6 Mod bird
- 7 The beautiful girls
- 8 1929
- 9 Someone's sister
- 10 Zepplin catches fire of speed
- 11 Drunk on beauty
- 12 Reprise
- 13 Gringo
- 14 Life without the compass
- 15 The sound of love breaking apart
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