- Loudon WAINWRIGHT III Voix, Backing vocals, Guitare
- David MANSFIELD Guitare électrique, Guitare acoustique, Violon
- Chaim TANNENBAUM Voix, Backing vocals, Banjo
- Greg COHEN Guitare basse, Piano
- Richard CROOKS Drums, Percussion
- John SCOFIELD Guitare électrique
- Peter ECKLUND Trompette, Cornet
- Lenny PICKETT Clarinette, Saxophone
- Ken PEARSON Piano, Orgue
- Jenni MULDAUR Voix
- THE ROCHES Voix
- 1 What gives
- 2 Tonya's twirls
- 3 New street people
- 4 Carmine Street
- 5 O.J.
- 6 Leap of faith
- 7 Conspiracies
- 8 Christmas morning
- 9 Y2K
- 10 Number one
- 11 Bad man
- 12 Inaugural blues
- 13 Our boy Bill
- 14 Jesse don't like it
- 15 Pretty good day
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