Tracks 7 to 9 previously unreleased.
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Red RODNEY Trompette, Flugelhorn
- Albert DAILEY Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Don SICKLER Arrangeur
- 1 Little Chico
- 2 Social call
- 3 Half Nelson
- 4 Greenhouse
- 5 Darn that dream, tk.1
- 6 Casbah
- 7 Social call
- 8 Darn that dream, tk.2
- 9 Half Nelson
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