Recorded August & November, 1987.
- Todor Toscho TODOROVIC Guitare, Voix
- Mike TITRÉ Rhythm guitar, Guitare
- Frizze WINNACKER Guitare basse, Contrebasse
- Martin SCHMACHTENBERG Drums, Voix
- Guests:
- LOUISIANA RED Guitare, Voix
- Christian RANNENBERG Piano
- Thomas FELDMANN Harmonica
- Detroit Gary WIGGINS Saxophone ténor
- 1 What's wrong?
- 2 Cold blue moon
- 3 Stay with me
- 4 Downhhome blues
- 5 Mean woman blues
- 6 Rattlesnake blues
- 7 Pension blues
- 8 Look here baby
- 9 Good times boogie
- 10 Teeny weeny bit
- 11 Drinkin' blues
- 12 Mr TNT
- 13 Black nite
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