- Jimmy COBB Drums
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Gregory HINES Voix
- Marilyn REDFIELD Voix
- David LIEBMAN Saxophone soprano, Flûte alto
- Walter BOOKER Contrebasse
- Larry WILLIS Piano
- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor
- Pete LEVIN Synthetiseur
- Steve KHAN Guitare
- Steve SATTEN Cornet, Percussion
- Victoria BERDY Percussion
- Jimmy STRASSBERG Percussion
- 1 Cobb
- 2 So nobody else can hear
- 3 Little girl
- 4 Remembering the rain
- 5 My old friend
- 6 Pistachio
- 7 Spotlight
- 8 Cute
- 9 Four more blues
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