- Ani DIFRANCO Guitare, Voix
- Julie WOLF Keyboards, Voix
- Hans TEUBER Saxophone, Flûte, Clarinette
- Jason MERCER Guitare basse
- Daren HAHN Drums
- Ravi BEST Trompette
- Todd HORTON Trompette
- Shane ENDSLEY Trompette
- 1 Swandive
- 2 letter to a John Tamburitza lingua
- 3 Grey
- 4 Cradle & all
- 5 Whatall is nice
- 6 What how when where
- 7 To the earth
- 8 Revelling
- 9 Napoleon
- 10 Shrug
- 11 Welcome to:
- 12 Comes a time
- 13 Dilate
- 14 Gratitude
- 15 Rock paper scissors
- 16 32 flavors
- 17 Loom / pulse
- 18 Not a pretty girl
- 19 Self evident
- 20 Ain't that the way
- 21 Reckoning
- 22 My IQ
- 23 Jukebox
- 24 You had time
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