- HOT RIZE:
- Tim O'BRIEN Mandoline, Fiddle, Voix
- Nick FORSTER Basse, Voix
- Charles SAWTELLE Guitare, Voix
- Pete WERNICK Banjo, Voix
- 1 Blue night
- 2 Keep your lamp trimmed and burning
- 3 Empty pocket blues
- 4 Introductions
- 5 Radio boogie
- 6 Just like you
- 7 Climbing up a mountain
- 8 Walkin' the dog
- 9 Frank's blues
- 10 A voice on the wind
- 11 Shadows in my room
- 12 Nellie Kane
- 13 The butcher's dog
- 14 Working on a building
- 15 Walk the way the wind blows
- 16 Foggy Mt. breakdown
- 17 High on a mountain
- 18 Colleen Malone
- 19 Life's too short
- 20 Won't you come and sing for me
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