- Joel HARRISON All guitars, Voice
- David BINNEY Saxophone
- Gary VERSACE Accordéon, Orgue, Piano
- Stephan CRUMP Contrebasse
- Dan WEISS Drums
- Todd ISLER Frame drums, Percussion
- Guests:
- Uri CAINE Piano
- Rob BURGER Orgue
- Emilie CARDINAUX Voice
- TOTAL PRAISE GOSPEL CHOIR Voix
- 1 Riding on the midnight train
- 2 Galveston
- 3 Shady grove
- 4 I am the light of this world
- 5 I'll fly away
- 6 So long 2nd Street
- 7 Waterbound
- 8 The water is wide
- 9 Time flies
- 10 Oh death
- 11 White line fever
- 12 Wichita lineman
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