- Charles BROWN Voix, Piano
- Danny CARON Guitare
- Ruth DAVIES Contrebasse
- or
- John CLAYTON Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- Guests:
- Allen SMITH Trompette
- Harvey WAINAPEL Saxophone alto
- Mary FETTIG Saxophone alto
- Clifford SOLOMON Saxophone alto, Saxophone ténor
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Ray LOECKLE Saxophone baryton, Saxophone basse
- Marty WEHNER Trombone
- 1 New Orleans blues
- 2 My heart is mended
- 3 Oh! Oh! what do you know about love?
- 4 Money's gettin' cheaper
- 5 She's gone again
- 6 I'll get along somehow
- 7 So goes love
- 8 Stormy Monday
- 9 Sometimes I feel like a motherless child
- 10 Ain't no use
- 11 You'll never know
- 12 Blue because of you
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