- Jaqui McSHEE Voix
- Bert JANSCH Voix, Guitare
- Rod CLEMENTS Guitare électrique, Mandoline
- Gerry CONWAY Drums, Percussion
- Nigel PORTMAN SMITH Guitare basse, Keyboards
- 1 So early in the spring
- 2 The blacksmith
- 3 Reynardine
- 4 Eminstra
- 5 Lucky black cat
- 6 Bramble briar
- 7 Lassie gathering nuts
- 8 Gaia
- 9 The Baron of Brackley
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