- Loudon WAINWRIGHT Voix, Guitare, Harmonica
- Stewart LERMAN
- David MANSFIELD Guitare, Fiddle, Mandoline
- Richard THOMPSON Guitare
- Martha WAINWRIGHT Voix
- Van Dyke PARKS
- 1 Much better bets
- 2 So damn happy
- 3 Between
- 4 The picture
- 5 Cobwebs
- 6 Heaven
- 7 Something for nothing
- 8 Dreaming
- 9 Weschester County
- 10 Tonya's twirls
- 11 A year
- 12 You never phone
- 13 4 X 10
- 14 The shit song
- 15 Primrose Hill
- 16 The home stretch
- 17 Men
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