Recorded November, December 1989. James Morrison: Musicien australien.
- James MORRISON Trompette, Trombone, Euphonium
- James MORRISON Saxophone, Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 You are my sunshine
- 2 Le belleclaire blues
- 3 But beautiful
- 4 Chega de saudade (No more blues)
- 5 A brush with Bunj
- 6 The shadow of your smile
- 7 Snappy doo
- 8 Autumn leaves
- 9 The old rugged cross
- 10 Jitterbug waltz
- 11 Zander
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