- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Richard WYANDS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Chip WHITE Drums
- 1 Going home
- 2 All too soon
- 3 Hank's tune
- 4 Indian summer
- 5 Robbin's Nest
- 6 It's the talk of the town
- 7 Smooth sailing
- 8 Polka dots and moonbeams
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