- Arnett COBB Saxophone ténor
- Buster COOPER Trombone
- Austin MITCHELL Orgue
- George DUVIVIER Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Charmaine
- 2 Cobb's mob
- 3 I don't stand a ghost of a chance
- 4 Let's split
- 5 Blues around dusk
- 6 Smooth sailing
- 7 Blues in my heart
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