- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Jerome RICHARDSON Flûte, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Shirley SCOTT Orgue
- George DUVIVIER Contrebasse
- Arthur EDGEHILL Drums
- Eddie Lockjaw DAVIS
- Shirley SCOTT
- George DUVIVIER
- Arthur EDGEHILL
- 1 High fry
- 2 Smoke this
- 3 Pennies from heaven
- 4 Pots and pans
- 5 Jaws
- 6 It's a blue world
- 7 Blue Lou
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