- Terry ALLEN Piano, Voix, Clavinet
- PANHANDLE MYSTERY BAND:
- Lloyd MAINES Guitare électrique, Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Lloyd MAINES Dobro, Banjo, Background vocals
- Kenny MAINES Guitare basse, Tambourin, Background vocals
- Donnie MAINES Drums, Background vocals
- Richard BOWDEN Fiddle, Violoncelle, Mandoline
- Richard BOWDEN Background vocals, Percussion
- Jesse TAYLOR Guitare électrique, Background vocals
- Joe ELY Harmonica
- Ponti BONE Accordéon
- Alan SHINN Congas, Tambourin, Percussion
- Mike MEYERS Congas, Timbales
- Monte WILLIAMS Synthetiseur, Clavinet
- Tommie ANDERSON Trompette, Tuba
- Mark ANTHONY Trombone
- Jack DELAHUNTY Clarinette
- Don CALDWELL Saxophone
- 1 The heart of California (for Lowell George)
- 2 Cocaine cowboy
- 3 Whatever happened to Jesus (and Maybeline) ?
- 4 Helena Montana
- 5 Texas tears
- 6 Cajun roll
- 7 Feelin easy
- 8 The night cafe
- 9 Roll truck roll
- 10 Red bird
- 11 The lubbock tornado (I don't know)
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