- Devendra BANHART Voix, Guitare, Piano
- Devendra BANHART cuatro, Ukulele, Percussion
- Luckey REMINGTON Basse, Guitare acoustique, Percussion
- Luckey REMINGTON Voix
- Noah GEORGESON Guitare, Voix, Basse
- Noah GEORGESON Orgue, Piano, Wurlitzer
- Noah GEORGESON Percussion, Charango, Bandoura
- Noah GEORGESON Shruti-Box
- Rodrigo AMARANTE Guitare, Voix, Percussion
- Rodrigo AMARANTE Shruti-Box, Mélodica, Basse
- Andy CABIC Voix, Guitare acoustique
- Pete NEWS OM Piano, Wurlitzer, Percussion
- Pete NEWS OM Orgue, Drum kit, Voix
- Greg ROGO VE Drum kit, Percussion, Tabla
- Greg ROGO VE Voix
- Vashti BUNYAN Voix
- Matteah BAIM Voix
- Linda PERHACS Voix
- Lauren DUKOFF Flûte
- Maxine WATERS Voix
- Julia WATERS Voix
- Monalisa YOUNG Voix
- Chris ROBINSON Charango
- Otto HAUSER Drums
- Nathan PELKEY Kalimba
- Gael GARCIA BERNAL Voix
- Benjamin OAK GOODMAN Drums, Percussion
- Eric GORFAIN Violon
- Daphne CHEN Violon
- Leah KATZ Viola
- Richard DODD Violoncelle
- Amy TATUM Flûte, Flûte alto, Piccolo
- Amy TATUM Saxophone ténor
- Noah GLADSONE Trombone
- Mike DAVIS Trompette, Flugelhorn
- 1 Cristobal
- 2 So long old bean
- 3 Samba vexillographica
- 4 Sea horse
- 5 Bad girl
- 6 Sea side
- 7 Shabop shalom
- 8 Tonada yanomaminista
- 9 Rosa
- 10 Saved
- 11 Lover
- 12 Carmensita
- 13 The other woman
- 14 Freely
- 15 I remember
- 16 My dearest friend
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