- Dudu PUKWANA Piano, Saxophone alto
- Simon NICHOLS
- Dave PEGG Guitare basse
- Mike KOWALSKI Drums
- Richard THOMPSON Guitare
- Rose SIMPSON Guitare basse
- Dave MATTACKS Drums
- John CALE Guitare basse, Harmonium, Voix
- Gerry CONWAY Drums
- Pat DONALDSON Guitare basse
- Elton JOHN Piano
- Gordon HUNTLEY Steel guitar
- Jimmy PAGE Guitare, Steel guitar
- 1 Call me diamond
- 2 Flowers of the forest
- 3 Audrey
- 4 Brindaban
- 5 Feast of Stephen
- 6 Spirit beautiful
- 7 Warm heart pastry
- 8 Beautiful stranger
- 9 No turning back
- 10 Make no mistake
- 11 Lady wonder
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