- John HERMANN Voix, Guitare, Piano
- John HERMANN Keyboards
- Luther DICKINSON Guitare
- Cody DICKINSON Drums, Percussion
- Paul EDWARDS Guitare basse
- add
- George MCCONNEL Guitare
- Todd NANCE Twelve-string guitar, Shaker
- Cary HUDSON Violon, Harmonica
- John BELL Voix
- Domingo ORTIZ Percussion
- Mike HOUSER Guitare
- John KEANE Shaker
- KEANE FAMILY SINGERS Voix
- 1 Hell for horses
- 2 Smiling assassin
- 3 Mountain hideaway
- 4 Abilene
- 5 Don't look down
- 6 Lazy bum
- 7 Run you down
- 8 Don't throw it away
- 9 Swamp tag
- 10 Daisy Mae
- 11 Lonely avenue
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