- Matt WILSON Drums, Percussion, Voice
- Andrew D'ANGELO Saxophone alto, Clarinette basse, Voice
- Joel FRAHM Saxophone ténor, Saxophone soprano, Voice
- Yosuke INOUE Contrebasse, Guitare basse, Voice
- 1 Wooden eye
- 2 Boo Boo's birthday
- 3 A dusting of snow
- 4 Big butt
- 5 Grand Central
- 6 Strangers in the night
- 7 Making babies
- 8 Daymaker
- 9 Go team go!
- 10 Cinderblock shelter
- 11 I've found a new baby
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