- Colin KINGWELL Trombone
- Dave CLENNELL Trompette, Voix
- Rod CHAMBERS Clarinette, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Rod CHAMBERS Voix
- Ian PARRY Banjo, Guitare
- Pete BROOK Contrebasse
- Malc MURPHY Drums, Voix
- 1 Smile, darn you, smile
- 2 Waiting for the train to come in
- 3 Bouncing round
- 4 June in January
- 5 Is it true what they say about Dixie
- 6 Seems like old times
- 7 Donna Clara
- 8 Cherry
- 9 Meet me somewhere in my dreams
- 10 When I come to the end of my journey
- 11 If I had you
- 12 Our monday date
- 13 Back o' town blues
- 14 Buddy's habit
- 15 Moonlight bay
- 16 Sweet fields
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